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当佩西·冯召集全院师生发表演讲，当校长亲口宣布秋季游学正式开始时，整个高等魔法学院都沸腾了。
不过新生们还没有完成第一学年的学业，实力普遍较低，所以只有达到初级魔法师及以上水平的学生，才可以参加此次游学。
“这是战争，孩子们。战争是残酷的。我希望你们成长，希望你们终将成为支撑起托托兰多这片晴空的柱石，但同样也希望能够保护你们。”
因此，一年级的新生们大多被拦在了学院之内。
波利、伯恩、艾米莉亚和薇薇安作为新生中的优秀代表，每一个的实力都达标了，薇薇安甚至已经是中级魔法师，自然义不容辞地选择了参与。而不论新生实力如何，他们都不会被安排到“支援卡拉肯”这一任务中去，那是高年级的学长学姐才会领取的任务，他们只负责在东部一带搜寻散落的魔兽，以小队为单位，保护平民。
可谁知道，他们遇到了西尔维诺。
西尔维诺是新生中的传奇，作为一个学生，他从不上学。
刚开始，他还只是从学校里偷偷溜出去玩耍，亦或是睡懒觉。后来，他趁着仲夏夜放假，一路溜达到了阿莱门，惹得主任大发雷霆。人还没回来呢，通报批评已经挂在学校的布告栏上了。
波利等人听说西尔维诺竟然出现在阿莱门的时候，也都觉得神奇，好像在听吟游诗人讲什么冒险故事。
再后来，阿莱门的事情落下了帷幕，可西尔维诺仍然没有回到学校。
时至今日，他又出现在嘉兰东部。
彼时波利四人遇到了游荡的一小股魔兽，不多，也就十来只。四人热血上涌，合力将魔兽击杀时，西尔维诺从他们面前路过。
“哟。”他风尘仆仆，还用头巾裹住了大半张脸，鬼鬼祟祟像个逃犯。可他打起招呼来，又很爽朗，露出一口白牙。
西尔维诺说他发现了一波数量不小的魔兽的行踪，正在征集勇士与他共同前往查探，问他们愿不愿意。
那神情，就像他以前在学校里忽悠别人，问他们愿不愿意加入他的果木烤野兔教派一样。
总而言之言而总之，波利四人加入了。
虽然加入之后马上就后悔了，艾米莉亚还小声骂波利是“热血笨蛋”，但却没有一个人选择后退。他们在西尔维诺的带领下，一头扎进东部的茂密丛林里，竟真的发现了魔兽的行踪。
魔兽太多，不是区区五人能够抗衡的，所以短暂的交手过后，西尔维诺果断带着所有人绕行。
“你到底要带我们去哪里啊？这不是往反方向跑了吗？”波利一边追着他跑，一边气喘吁吁地喊。
热血笨蛋总是有花不完的力气。
西尔维诺没有多解释，而当他停下，站在树上往下探看时，其他人也终于明白他为何要带他们往这里跑了。
前方是一处断崖，崖下是狭长山谷。
更多的魔兽竟然在这里。
那么多魔兽在急行军，却没有发出太大的动静，如同沉默的洪流，源源不断地往前。山谷的出口，又通往哪里呢？
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